機能｜年末調整の進捗管理
年末調整の進捗管理：不足資料と提出状況をまとめて把握
年末調整は、短い期間に多くのクライアントの書類を集め、確認し、提出まで進める業務です。iSone forone では、クライアントごとの作業状況から不足資料、提出状況までを一覧で確認できます。
こんなときに役立ちます
- どのクライアントから資料が届いていないのかを、担当者に聞いて回っている
- 提出が終わったクライアントと、まだのクライアントを一覧で確認したい
- 繁忙期に、クライアントから聞いた内容を忘れてしまうことがある
一覧で確認できること
- クライアントごとの現在の作業状況
- 不足している資料（顧客管理で登録した必要書類をもとに確認）
- クライアントとの打ち合わせ内容
- 提出の状況
会計入力や決算業務と同じように、作業の段階（カテゴリ）ごとに作業日・担当者・作業時間を記録できます。
ご利用中の事務所の声
一人で仕事を全て切り盛りしているので仕事を忘れてしまったり聞いたことがわからなくなったりしていましたが、それらの悩みが全て無くなりクライアントからのクレームもなくなりました。