機能｜決算業務の進捗管理
決算業務の進捗管理：法人は決算月ごと、個人は年度ごとに
決算の時期はクライアントごとに違います。iSone forone では、法人は決算月ごと、個人は年度ごとに決算業務の進捗を確認でき、申告期限が近いクライアントの状況をすぐに把握できます。
こんなときに役立ちます
- 決算月がばらばらのクライアントの進み具合を、毎月確認するのに手間がかかる
- 決算に必要な資料がそろっているかを、担当者ごとに確認している
- 決算前の打ち合わせ内容が、担当者のメモにしか残っていない
できること
- 法人は決算月ごと、個人は年度ごとに確認
- その月に決算を迎える法人や、その年度の個人の確定申告の進み具合を、まとめて確認できます。
- 作業の段階ごとに進捗を管理
- 事務所の手順に合わせてカテゴリを設定し、カテゴリごとに作業日・担当者・作業時間を記録できます。
- 不足資料と打ち合わせ内容を確認
- クライアントごと・サービスごとに必要書類を登録できるので、足りない資料がすぐにわかります。打ち合わせ内容も進捗と一緒に確認できます。