機能｜顧客管理
顧客管理：クライアント情報と必要書類をまとめて管理
クライアントの基本情報から、利用している会計ソフト、届出書、業務ごとの必要書類までを1か所にまとめます。担当者の頭の中や個人のExcelに散らばっていた情報を、事務所全員が同じ画面で確認できるようになります。
こんなときに役立ちます
- 担当者が退職・異動するたびに、次の担当者がクライアント情報や過去のやり取りを一から確認している
- クライアントごとに必要な書類が違い、何が届いていて何が足りないのかを把握しにくい
- 所長が、担当者に聞かないとクライアントの状況がわからない
登録・管理できる情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 基本情報 | 名称・住所など |
| 代表者情報 | クライアントの代表者 |
| 担当者情報 | 事務所側の担当者 |
| 作業業務情報 | 会計入力・決算・年末調整など、そのクライアントで行う業務 |
| 利用ソフト情報 | クライアントが使っている会計ソフトなど |
| 届出書情報 | 提出済みの届出書 |
| 必要書類 | 顧客ごと・業務ごとに登録 |
同じ業務（たとえば法人決算）でも、顧客ごとに必要な書類は変わります。そのため、必要書類は顧客ごと・業務ごとに登録できるようにしています。
ご利用中の事務所の声
急な退職が多い業種であるため今までは退職者が出るたびに次の担当者が人力で確認しクライアントにもご迷惑を掛けていましたが、必要な書類や過去のやり取りが全て確認できるので引継業務が簡単になりました。