機能｜会計入力の進捗管理
会計入力の進捗管理：月次の作業漏れを一覧で防ぐ
毎月くり返す会計入力は、クライアントの数だけ作業が並びます。iSone forone では、作業を段階（カテゴリ）に分けて、どのクライアントがどこまで終わっているかを一覧で確認できます。
こんなときに役立ちます
- 担当者に任せている月次の作業が、いまどこまで進んでいるのかわからない
- 記帳資料が届いていないクライアントに、気づくのが遅れる
- 「先月こういう特殊な取引があった」といった申し送りが、担当者の記憶に頼っている
作業を段階に分けて管理します
カテゴリは事務所のやり方に合わせて設定できます。たとえば会計入力の場合は、次のように分けられます。
- 記帳資料受領
- 会計ソフト入力
- 疑問点の整理・確認
- 責任者確認
- 報告
カテゴリごとに作業日・担当者・作業時間を登録できます。
一覧で確認できること
- クライアントごとの完了・未完了
- カテゴリごとの進捗率
- 顧客ごとのトータルの作業時間
- 資料の不足（顧客管理で登録した必要書類をもとに確認）
- 備考欄に残した、その月の特殊事項やクライアントとの打ち合わせ内容
ご利用中の事務所の声
担当者に仕事をまるまる任せているため進捗が不明で気になる都度、直接聞いていましたが今はネット環境さえあればどこでも確認ができるため納期が遅れたり仕事を忘れることがなくなりました。